客户高先生于2013年底身故,家属于今年7月到上海平安卢湾门店办理理赔。等理赔完成后,经办人小尹主动进行后续跟踪并发现客户名下一份失效保单,因当时保单状态不符,理赔未进行理赔。所以,经办人主动上报IT及联系后台,经过充分沟通、明确处理方案后,主动联系客户家属重新到柜面办理这份保单退保及生存金领取保全项目。
事后客户家属反馈,以为所有的保单都办理了理赔,也没有留意落下了这份保单,称赞小尹为客户利益着想,是个有责任心的员工,平安公司是有诚信的保险公司。
小尹是卢湾门店新人,入司以来满意度一直很好,对待客户如同家人,收到客户各种表扬。同时,工作也十分细心,遇到问题会主动请教带教老师并在事后总结经验,以便在今后工作中更好的成长。